8 週專案同期班 · 適合改善後台營運流程
AI 營運自動化與 CRM 實戰
把表單進件後的分類、CRM 寫入、通知與業務跟進，做成一條可測試的自動化流程
周子衡CRM 自動化講師 · 專案回饋 · 180 天社群
課程時數8 週、32 小時
額外投入每週額外投入 3–4 小時
課程成果串起名單與 CRM 流程
這門課適合你嗎
已有表單或 CRM，想減少跨工具人工搬運
練習環境不等於正式 CRM 串接
仍大量人工複製、分類與通知的團隊
想建立例外處理與責任分派的人
結業時你會帶走
- 現況與目標流程圖
- 名單分類、CRM 寫入與通知流程
- 錯誤佇列、測試報告與營運手冊
參加前也請先確認
| 適合參加，如果你 | 可以先比較其他課程，如果你 |
|---|---|
| 熟悉表單、試算表或 CRM 的營運人員 | 只需要 FAQ 與回答模板 |
| 仍大量人工複製、分類與通知的團隊 | 主要想建立網站對話 Agent |
| 想建立例外處理與責任分派的人 | 需要直接串接正式 CRM 與真實個資 |
課程內容與累積成果
- 階段 1
選定流程與資料欄位
完成「流程圖與資料字典」
- 階段 2
接收、清理與 AI 分類
完成「名單處理流程」
- 階段 3
CRM 寫入、通知與跟進
完成「責任分派流程」
- 階段 4
錯誤處理與端到端測試
完成「營運手冊與缺口清單」
上課方式與學習支援
| 課程與回放 | 可錄製內容保留至最後一堂後 35 日 |
| 成果回饋 | 指定核心作業提供一次結構化回饋 |
| Office Hour | 每兩週一次團體 Office Hour |
| 學習社群 | 使用至最後一堂後 180 日 |
由實作導向的教學團隊帶領
課程教學
周子衡
CRM 自動化講師課程以可驗收成果、實作邊界與安全資料為設計原則，使用 Demo 虛構或完整去識別案例進行練習
同一路徑的其他選擇
常見問題
上課前需要哪些基礎
- 需理解試算表欄列與基本條件
- 需操作表單、自動化或練習 CRM
- 全程使用虛構或去識別資料
完成課程就代表能直接在公司正式上線嗎
不一定，練習環境不等於正式 CRM 串接，正式使用仍需依公司資料、權限、資安與維運規範評估
企業可以安排團隊一起參加嗎
這門課可洽企業包班，正式系統導入需另由顧問評估
課堂可以使用公司真實資料嗎
課堂只使用公開、虛構、已授權或完整去識別資料
報名前諮詢
不確定這門課是否符合你的起點
告訴課程 Agent 你的角色、現有基礎、想完成的成果與每週可投入時間